يبلغ إجمالي القدرة الإنتاجية للبروبان الايبوكسي ما يقرب من 10 ملايين طن!

في السنوات الخمس الماضية ، ظل معدل استخدام الطاقة الإنتاجية لبروبان الإيبوكسي في الصين أعلى من 80 ٪. ومع ذلك ، منذ عام 2020 ، تسارعت سرعة نشر السعة الإنتاجية ، مما أدى أيضًا إلى انخفاض في الاعتماد على الاستيراد. من المتوقع أنه في المستقبل ، مع إضافة طاقة إنتاجية جديدة في الصين ، سوف يكمل بروبان الإيبوكسي استبدال الاستيراد وقد يسعى إلى التصدير.

وفقًا لبيانات Luft و Bloomberg ، اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، تبلغ السعة الإنتاجية العالمية لبروبان الإيبوكسي حوالي 12.5 مليون طن ، تتركز بشكل رئيسي في شمال شرق آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا. من بينها ، بلغت القدرة الإنتاجية الصينية 4.84 مليون طن ، وهي التي تمثل ما يقرب من 40 ٪ ، حيث احتلت المرتبة الأولى في العالم. من المتوقع أن تتركز السعة الإنتاجية العالمية الجديدة لبروبان الايبوكسي في الصين بين عامي 2023 و 2025 ، مع معدل نمو سنوي يتجاوز 25 ٪. بحلول نهاية عام 2025 ، ستكون إجمالي القدرة الإنتاجية في الصين قريبة من 10 ملايين طن ، مع إمكانية الإنتاجية العالمية لأكثر من 40 ٪.

فيما يتعلق بالطلب ، يستخدم مجرى البروبان الإيبوكسي في الصين بشكل رئيسي لإنتاج بوليول بوليول ، وهو ما يمثل أكثر من 70 ٪. ومع ذلك ، دخل بوليول بوليول في حالة من السعة الزائدة ، لذلك يجب هضم المزيد من الإنتاج من خلال الصادرات. لقد وجدنا ارتباطًا كبيرًا بين إنتاج مركبات الطاقة الجديدة ، وتجارة التجزئة للأثاث وحجم التصدير ، والطلب الظاهر التراكمي لأكسيد البروبيلين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في أغسطس / آب ، كان أداء مبيعات التجزئة للأثاث والإنتاج التراكمي لمركبات الطاقة الجديدة جيدًا ، في حين استمر حجم التصدير التراكمي للأثاث في الانخفاض على أساس سنوي. لذلك ، فإن الأداء الجيد للطلب المحلي للأثاث ومركبات الطاقة الجديدة سيظل يعزز الطلب على البروبان الايبوكسي على المدى القصير.

زيادة كبيرة في القدرة الإنتاجية الستايرين والمنافسة المكثفة

دخلت صناعة الستايرين في الصين إلى مرحلة ناضجة ، مع درجة عالية من تحرير السوق ولا توجد حواجز واضحة للدخول في الصناعة. يتكون توزيع القدرة الإنتاجية بشكل أساسي من مؤسسات كبيرة مثل Sinopec و Petrochina ، وكذلك المؤسسات الخاصة والمشاريع المشتركة. في 26 سبتمبر 2019 ، تم إدراج العقود المستقبلية للستايرين رسمياً وتداولها في بورصة دواليان للسلع.

كعلاقة رئيسية في السلسلة الصناعية في المنبع والمصب ، تلعب الستايرين دورًا مهمًا في إنتاج النفط الخام والفحم والمطاط والبلاستيك وغيرها من المنتجات. في السنوات الأخيرة ، نمت طاقة الإنتاج والإنتاج في الصين بسرعة. في عام 2022 ، بلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية للستايرين في الصين 17.37 مليون طن ، بزيادة قدرها 3.09 مليون طن مقارنة بالعام السابق. إذا كان من الممكن تشغيل الأجهزة المخططة في الموعد المحدد ، فستصل إجمالي القدرة الإنتاجية إلى 21.67 مليون طن ، بزيادة قدرها 4.3 مليون طن.

بين عامي 2020 و 2022 ، بلغ إنتاج الستايرين في الصين 10.07 مليون طن ، و 12.03 مليون طن ، و 13.88 مليون طن ، على التوالي ؛ يبلغ حجم الاستيراد 2.83 مليون طن ، و 1.69 مليون طن ، و 1.14 مليون طن على التوالي ؛ حجم التصدير هو 27000 طن ، 235000 طن ، و 563000 طن ، على التوالي. قبل عام 2022 ، كانت الصين مستورد صافيًا للستايرين ، لكن معدل الاكتفاء الذاتي للستايرين في الصين يصل إلى 96 ٪ في عام 2022. من المتوقع أن يصل حجم الاستيراد والتصدير إلى توازن ، بحلول عام 2024 أو 2025 ، سيصل إلى توازن ، وستصبح الصين مصدرًا صافيًا من الستايرين.

من حيث الاستهلاك المصب ، يستخدم الستايرين بشكل أساسي لإنتاج منتجات مثل PS و EPS و ABS. من بينها ، نسب الاستهلاك من PS و EPS و ABS هي 24.6 ٪ و 24.3 ٪ و 21 ٪ على التوالي. ومع ذلك ، فإن استخدام السعة على المدى الطويل لـ PS و EPS غير كافٍ ، وكانت القدرة الجديدة محدودة في السنوات الأخيرة. في المقابل ، زادت ABS بشكل مطرد من الطلب بسبب توزيع القدرات الإنتاجية المركزة وأرباح الصناعة الكبيرة. في عام 2022 ، تبلغ القدرة الإنتاجية المحلية ABS 5.57 مليون طن. في السنوات التالية ، تخطط ABS المحلي لزيادة القدرة الإنتاجية بحوالي 5.16 مليون طن سنويًا ، حيث وصلت إلى إجمالي طاقة إنتاج تبلغ 9.36 مليون طن سنويًا. مع إنتاج هذه الأجهزة الجديدة ، من المتوقع أن تزيد نسبة استهلاك ABS في استهلاك الستايرين في المستقبل تدريجياً في المستقبل. إذا كان من الممكن تحقيق الإنتاج المخطط له بنجاح ، فمن المتوقع أن يتغلب ABS على EPS كأكبر منتج من الستايرين في 2024 أو 2025.

ومع ذلك ، فإن سوق EPS المحلي يواجه حالة من العرض الزائد ، مع خصائص المبيعات الإقليمية الواضحة. متأثرًا بـ COVID-19 ، تنظيم الدولة لسوق العقارات ، وسحب أرباح السياسة من سوق الأجهزة المنزلية ، وبيئة الاستيراد والتصدير الكلي المعقدة ، فإن الطلب على سوق EPS تحت الضغط. ومع ذلك ، نظرًا للموارد الوفيرة من الستايرين والطلب الواسع النطاق على سلع عالية الجودة ، إلى جانب حواجز دخول الصناعة المنخفضة نسبيًا ، لا يزال يتم إطلاق طاقة إنتاج EPS الجديدة. ومع ذلك ، على خلفية الصعوبة في مطابقة نمو الطلب في اتجاه مجرى النهر ، قد تستمر ظاهرة "الانخراط" في صناعة EPS المحلية في التصعيد.

أما بالنسبة لسوق PS ، على الرغم من أن إجمالي الطاقة الإنتاجية قد بلغت 7.24 مليون طن ، في السنوات القادمة ، تخطط PS لإضافة حوالي 2.41 مليون طن/سنة من الطاقة الإنتاجية الجديدة ، حيث وصلت إلى إجمالي طاقة إنتاج تبلغ 9.65 مليون طن في السنة. ومع ذلك ، بالنظر إلى ضعف الكفاءة في PS ، من المتوقع أن يكون من الصعب بدء العديد من السعة الإنتاجية الجديدة في الوقت المناسب ، وسيزيد الاستهلاك البطيء في اتجاه المصب من ضغط العرض المفرط.

فيما يتعلق بالتدفقات التجارية ، في الماضي ، تدفقت الستايرين من الولايات المتحدة والشرق الأوسط وأوروبا وجنوب شرق آسيا إلى شمال شرق آسيا والهند وأمريكا الجنوبية. ومع ذلك ، في عام 2022 ، كانت هناك بعض التغييرات في التدفقات التجارية ، حيث أصبحت الوجهات الرئيسية للتصدير في الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا ، في حين كانت مناطق التدفق الرئيسية في شمال شرق آسيا والهند وأوروبا وأمريكا الجنوبية. تعد منطقة الشرق الأوسط أكبر مصدر لمنتجات الستايرين في العالم ، مع توجيهات التصدير الرئيسية بما في ذلك أوروبا وشمال شرق آسيا والهند. تعد أمريكا الشمالية ثاني أكبر مصدر لمنتجات الستايرين في العالم ، حيث تم تصدير معظم إمدادات الولايات المتحدة إلى المكسيك وأمريكا الجنوبية ، بينما يتم شحن الباقي إلى آسيا وأوروبا. تقوم دول جنوب شرق آسيا مثل سنغافورة وإندونيسيا وماليزيا أيضًا بتصدير بعض منتجات الستايرين ، وخاصة إلى شمال شرق آسيا وجنوب آسيا والهند. تعد شمال شرق آسيا أكبر مستورد في العالم من الستايرين ، حيث كانت الصين وكوريا الجنوبية هي البلدان الرئيسية المستوردة. ومع ذلك ، في العامين الماضيين ، مع التوسع العالي السرعة المستمر في القدرة الإنتاجية في الصين والتغيرات الضخمة في الفرق الدولي في الأسعار الإقليمية ، زادت نمو الصادرات الصيني بشكل كبير ، وفرص التحكيم العكسي إلى كوريا الجنوبية ، زادت الصين وتوسعت نقل المحيطات أيضًا إلى أوروبا وتوركياي وأماكن أخرى. على الرغم من وجود طلب كبير على الستايرين في أسواق جنوب آسيا والهندية ، إلا أنهم مستوردون مهمين في منتجات الستايرين بسبب نقص موارد الإيثيلين ومصانع الستايرين.

في المستقبل ، ستتنافس صناعة الستايرين في الصين مع الواردات من كوريا الجنوبية واليابان ودول أخرى في السوق المحلية ، ثم تبدأ في التنافس مع مصادر البضائع الأخرى في الأسواق خارج البر الرئيسي الصيني. سيؤدي ذلك إلى إعادة توزيع في السوق العالمية.