للبولي إيثيلين أنواعٌ مُختلفة من المنتجات، بناءً على طرق البلمرة، ومستويات الوزن الجزيئي، ودرجة التفرع. تشمل الأنواع الشائعة البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE)، والبولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE)، والبولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة (LLDPE).
البولي إيثيلين عديم الرائحة، وغير سام، وملمسه كالشمع، ويتميز بمقاومة ممتازة لدرجات الحرارة المنخفضة، وثبات كيميائي جيد، ويقاوم تآكل معظم الأحماض والقلويات. يمكن معالجة البولي إيثيلين باستخدام قوالب الحقن، والبثق، والنفخ، وغيرها من الطرق لإنتاج منتجات مثل الأغشية، والأنابيب، والأسلاك، والكابلات، والحاويات المجوفة، وأشرطة التغليف، والحبال، وشباك الصيد، والألياف المنسوجة.
من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤًا. في ظل ارتفاع التضخم، يضعف الاستهلاك وينخفض ​​الطلب. إضافةً إلى ذلك، يواصل الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، وتشديد السياسة النقدية، وتتعرض أسعار السلع الأساسية لضغوط. كما يستمر الصراع الروسي الأوكراني، ولا تزال التوقعات غير واضحة. في حين أن أسعار النفط الخام مرتفعة، لا تزال تكلفة منتجات البولي إيثيلين مرتفعة. في السنوات الأخيرة، شهدت منتجات البولي إيثيلين توسعًا مستمرًا وسريعًا في طاقتها الإنتاجية، بينما كانت شركات المنتجات النهائية بطيئة في تلبية الطلبات. وقد أصبح تناقض العرض والطلب أحد المشكلات الرئيسية في تطور صناعة البولي إيثيلين في هذه المرحلة.
تحليل وتوقع العرض والطلب العالمي على البولي إيثيلين
تستمر الطاقة الإنتاجية العالمية للبولي إيثيلين في النمو. في عام 2022، تجاوزت الطاقة الإنتاجية العالمية للبولي إيثيلين 140 مليون طن سنويًا، بزيادة سنوية قدرها 6.1%، مع زيادة سنوية في الإنتاج بنسبة 2.1%. وبلغ متوسط ​​معدل التشغيل للوحدة 83.1%، بانخفاض قدره 3.6 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق.
وتستحوذ منطقة شمال شرق آسيا على النسبة الأكبر من طاقة إنتاج البولي إيثيلين العالمية، حيث تمثل 30.6% من إجمالي طاقة إنتاج البولي إيثيلين في عام 2022، تليها أمريكا الشمالية والشرق الأوسط، بنسبة 22.2% و16.4% على التوالي.
يتركز حوالي 47% من طاقة إنتاج البولي إيثيلين العالمية في أكبر عشر شركات إنتاج من حيث الطاقة الإنتاجية. في عام 2022، بلغ عدد شركات إنتاج البولي إيثيلين الرئيسية في العالم ما يقرب من 200 شركة. تُعدّ إكسون موبيل أكبر شركة لإنتاج البولي إيثيلين في العالم، حيث تُمثّل حوالي 8% من إجمالي الطاقة الإنتاجية العالمية. وتأتي شركتا داو وسينوبك في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي.
في عام ٢٠٢١، بلغ إجمالي حجم التجارة الدولية للبولي إيثيلين ٨٥.٧٥ مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها ٤٠.٨٪، وبلغ إجمالي حجم التجارة ٥٧.٧٧ مليون طن، بانخفاض سنوي قدره ٧.٣٪. أما من حيث السعر، فيبلغ متوسط ​​سعر تصدير البولي إيثيلين عالميًا ١٤٨٤.٤ دولارًا أمريكيًا للطن، بزيادة سنوية قدرها ٥١.٩٪.
وتعد الصين والولايات المتحدة وبلجيكا أكبر مستوردي البولي إيثيلين في العالم، حيث تمثل 34.6% من إجمالي واردات العالم؛ وتعد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وبلجيكا الدول الرئيسية المصدرة للبولي إيثيلين في العالم، حيث تمثل 32.7% من إجمالي الصادرات العالمية.
ستحافظ الطاقة الإنتاجية العالمية للبولي إيثيلين على نموها السريع. خلال العامين المقبلين، سيضيف العالم أكثر من 12 مليون طن من الطاقة الإنتاجية للبولي إيثيلين سنويًا، وهذه المشاريع في الغالب مشاريع متكاملة تُنتج بالتزامن مع مصانع الإيثيلين السابقة. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط ​​معدل النمو السنوي للبولي إيثيلين 5.2% بين عامي 2020 و2024.
الوضع الحالي وتوقعات العرض والطلب على البولي إيثيلين في الصين
شهدت الصين زيادةً في إنتاج البولي إيثيلين ومخرجاته. ففي عام 2022، زادت طاقة إنتاج البولي إيثيلين بنسبة 11.2% على أساس سنوي، بينما زاد الإنتاج بنسبة 6% على أساس سنوي. وبحلول نهاية عام 2022، بلغ عدد شركات إنتاج البولي إيثيلين في الصين ما يقرب من 50 شركة، وتشمل الطاقة الإنتاجية الجديدة في عام 2022 وحداتٍ رئيسيةً مثل مصفاة سينوبك تشنهاي، وشركة ليانيونقانغ للبتروكيماويات، وشركة تشجيانغ للبتروكيماويات.
جدول مقارنة إنتاج البولي إيثيلين في الصين من عام 2021 إلى عام 2023

الزيادة في الاستهلاك الظاهري للبولي إيثيلين محدودة، ويحافظ معدل الاكتفاء الذاتي على نموه. في عام ٢٠٢٢، ارتفع الاستهلاك الظاهري للبولي إيثيلين في الصين بنسبة ٠٫١٪ على أساس سنوي، وارتفع معدل الاكتفاء الذاتي بنسبة ٣٫٧ نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق.
انخفض حجم واردات البولي إيثيلين في الصين على أساس سنوي، بينما ارتفع حجم الصادرات على أساس سنوي. في عام 2022، انخفض حجم واردات الصين من البولي إيثيلين بنسبة 7.7% على أساس سنوي؛ وارتفع حجم الصادرات بنسبة 41.5%. ولا تزال الصين مستوردًا صافيًا للبولي إيثيلين. تعتمد تجارة واردات البولي إيثيلين الصينية بشكل رئيسي على التجارة العامة، حيث تمثل 82.2% من إجمالي حجم الواردات؛ تليها تجارة تجهيز الواردات، بنسبة 9.3%. وتأتي الواردات بشكل رئيسي من دول أو مناطق مثل المملكة العربية السعودية وإيران والإمارات العربية المتحدة، حيث تمثل حوالي 49.9% من إجمالي الواردات.
يُستخدم البولي إيثيلين على نطاق واسع في الصين، حيث تُمثل الأغشية الرقيقة أكثر من نصف إجمالي استخداماته. في عام ٢٠٢٢، لا تزال الأغشية الرقيقة تُمثل أكبر مجال تطبيقي للبولي إيثيلين في الصين، يليها قولبة الحقن، ومقاطع الأنابيب، والأنابيب المجوفة، وغيرها.
لا يزال قطاع البولي إيثيلين في الصين يشهد نموًا متسارعًا. ووفقًا لإحصاءات غير مكتملة، تخطط الصين لإضافة 15 مصنعًا للبولي إيثيلين قبل عام 2024، بطاقة إنتاجية إضافية تتجاوز 8 ملايين طن سنويًا.
جدول إنتاج الأجهزة الجديدة محليًا لعام 2023

اعتبارًا من مايو 2023، بلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية لمصانع البولي إيثيلين المحلية 30.61 مليون طن. ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية 3.75 مليون طن سنويًا في عام 2023، وذلك لتوسعة إنتاج البولي إيثيلين. وقد بدأت شركات قوانغدونغ للبتروكيماويات، وهاينان للتكرير والكيماويات، وشاندونغ جينهاي للكيماويات العمل حاليًا، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 2.2 مليون طن. ويشمل ذلك جهاز كثافة كاملة يبلغ 1.1 مليون طن وجهاز بولي إيثيلين عالي الكثافة يبلغ 1.1 مليون طن، بينما لم يتم تشغيل جهاز البولي إيثيلين منخفض الكثافة خلال العام. وفي النصف الثاني من العام التالي، لا تزال هناك خطط لإنتاج معدات جديدة تبلغ 1.55 مليون طن سنويًا، تشمل 1.25 مليون طن من معدات البولي إيثيلين عالي الكثافة و300 ألف طن من معدات البولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للصين إلى 32.16 مليون طن بحلول عام 2023.
في الوقت الحاضر، هناك تناقض خطير بين العرض والطلب على البولي إيثيلين في الصين، مع تركيز الطاقة الإنتاجية لوحدات الإنتاج الجديدة في المرحلة اللاحقة. ومع ذلك، تواجه صناعة المنتجات النهائية جمودًا في أسعار المواد الخام، وانخفاض طلبات المنتجات، وصعوبة في زيادة الأسعار في نهاية البيع بالتجزئة؛ أدى انخفاض دخل التشغيل وارتفاع تكاليف التشغيل إلى ضيق التدفق النقدي للشركات، وفي السنوات الأخيرة، في ظل ارتفاع التضخم، زادت سياسات تشديد النقد الأجنبي من خطر الركود الاقتصادي، وأدى ضعف الطلب إلى انخفاض طلبات التجارة الخارجية للمنتجات. تمر شركات المنتجات النهائية، مثل منتجات البولي إيثيلين، بفترة من الألم الصناعي بسبب اختلال التوازن بين العرض والطلب. من ناحية، يحتاجون إلى الاهتمام بالطلب التقليدي، بينما أصبح تطوير طلب جديد وإيجاد اتجاهات التصدير
من حيث توزيع استهلاك البولي إيثيلين في الصين، تُشكل الأغشية النسبة الأكبر من الاستهلاك، تليها فئات المنتجات الرئيسية مثل قولبة الحقن، والأنابيب، والأنابيب المجوفة، وسحب الأسلاك، والكابلات، والميتالوسين، والطلاء، وغيرها. أما في صناعة منتجات الأغشية، فتتمثل المنتجات الرئيسية في الأغشية الزراعية، والأغشية الصناعية، وأغشية تغليف المنتجات. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، حلت المواد البلاستيكية القابلة للتحلل محل الطلب على منتجات الأغشية البلاستيكية التقليدية التي تُستخدم لمرة واحدة تدريجيًا بسبب محدودية اللوائح الخاصة بالبلاستيك. إضافةً إلى ذلك، تشهد صناعة أفلام التغليف أيضًا فترة من التكيف الهيكلي، ولا تزال مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية في المنتجات منخفضة التكلفة قائمة.
ترتبط صناعات حقن القوالب، والأنابيب، والأنابيب المجوفة، وغيرها ارتباطًا وثيقًا باحتياجات البنية التحتية والحياة المدنية اليومية. في السنوات الأخيرة، وبسبب عوامل مثل ردود الفعل السلبية تجاه المستهلكين من السكان، واجه تطوير صناعة المنتجات بعض العقبات في النمو، كما أن محدودية متابعة طلبات التصدير مؤخرًا قد أدت إلى احتمال تباطؤ النمو على المدى القصير.
ما هي نقاط نمو الطلب المحلي على البولي إيثيلين في المستقبل؟
في الواقع، خلال المؤتمر الوطني العشرين الذي عُقد نهاية عام ٢٠٢٢، طُرحت تدابير متنوعة لتحفيز الطلب المحلي، بهدف فتح التداول الداخلي في الصين. كما ذُكر أن زيادة معدل التحضر وحجم التصنيع سيُحفّزان الطلب على منتجات البولي إيثيلين من منظور تعزيز التداول الداخلي. كما أن التخفيف الشامل للضوابط، والانتعاش الاقتصادي، والزيادة المتوقعة في الطلب على التداول الداخلي، تُوفّر ضمانات سياسية لانتعاش الطلب المحلي مستقبلاً.
أدى تحديث المستهلك إلى تنامي الطلب، مع تزايد متطلبات البلاستيك في مجالات مثل السيارات والمنازل الذكية والإلكترونيات والنقل بالسكك الحديدية. وأصبحت المواد عالية الجودة والأداء والصديقة للبيئة الخيار المفضل. وتتمثل نقاط النمو المحتملة للطلب المستقبلي بشكل رئيسي في أربعة مجالات، بما في ذلك نمو قطاع التغليف في قطاع التوصيل السريع، وأفلام التغليف المدعومة بالتجارة الإلكترونية، والنمو المحتمل في مركبات الطاقة الجديدة ومكوناتها، والطلب على الأجهزة الطبية. ولا تزال هناك نقاط نمو محتملة للطلب على البولي إيثيلين.
فيما يتعلق بالطلب الخارجي، هناك العديد من العوامل غير المؤكدة، مثل العلاقات الصينية الأمريكية، وسياسة الاحتياطي الفيدرالي، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، والعوامل الجيوسياسية، وغيرها. حاليًا، لا يزال طلب التجارة الخارجية الصينية على المنتجات البلاستيكية يتركز في إنتاج المنتجات منخفضة الجودة. أما في مجال المنتجات عالية الجودة، فلا تزال العديد من الخبرات والتقنيات في أيدي الشركات الأجنبية، كما أن الحصار التكنولوجي للمنتجات عالية الجودة شديد نسبيًا. لذلك، يُعد هذا المجال أيضًا نقطة انطلاق محتملة لصادرات المنتجات الصينية المستقبلية، حيث تتعايش الفرص والتحديات. لا تزال الشركات المحلية تواجه الابتكار والتطوير التكنولوجي.