بعد خروج شركة Idemitsu، لن يبقى سوى ثلاث شركات يابانية لتصنيع الأحماض الأكريليكية والإسترات

أعلنت شركة إديميتسو، عملاق البتروكيماويات الياباني العريق، مؤخرًا انسحابها من أعمال حمض الأكريليك وأكريلات البيوتيل. وأوضحت إديميتسو أن توسع مصانع حمض الأكريليك الجديدة في آسيا خلال السنوات الأخيرة أدى إلى فائض في المعروض وتدهور في بيئة السوق، ووجدت الشركة صعوبة في مواصلة عملياتها نظرًا لسياستها التجارية المستقبلية. وبموجب هذه الخطة، ستوقف شركة إيميتسو كوجيو تشغيل مصنع حمض الأكريليك في مصفاة آيتشي، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 50,000 طن سنويًا، بحلول مارس 2023، وتنسحب من أعمال منتجات حمض الأكريليك، وستستعين بمصادر خارجية لإنتاج أكريلات البيوتيل.

أصبحت الصين أكبر مورد للحامض الأكريليكي والإسترات في العالم

تبلغ الطاقة الإنتاجية العالمية لحمض الأكريليك حاليًا ما يقرب من 9 ملايين طن، منها حوالي 60٪ تأتي من شمال شرق آسيا، و38٪ من الصين، و15٪ من أمريكا الشمالية، و16٪ من أوروبا. ومن منظور المنتجين العالميين الرئيسيين، تمتلك شركة BASF أكبر طاقة لإنتاج حمض الأكريليك تبلغ 1.5 مليون طن سنويًا، تليها شركة Arkema بسعة 1.08 مليون طن سنويًا، وشركة Japan Catalyst بسعة 880,000 طن سنويًا. في عام 2022، مع الإطلاق المتتالي لشركة Satellite Chemical وسعة شركة Huayi، ستصل الطاقة الإجمالية لحمض الأكريليك لشركة Satellite Chemical إلى 840,000 طن سنويًا، متجاوزة شركة LG Chem (700,000 طن سنويًا) لتصبح رابع أكبر شركة لحمض الأكريليك في العالم. يبلغ تركيز أكبر عشرة منتجين لحمض الأكريليك في العالم أكثر من 84٪، تليها شركة Hua Yi (520,000 طن سنويًا) وشركة Formosa Plastics (480,000 طن سنويًا).

تتمتع الصين بإمكانات تطوير هائلة في سوق SAP

في عام 2021، بلغت الطاقة الإنتاجية العالمية لشركة SAP ما يقرب من 4.3 مليون طن، منها 1.3 مليون طن من الطاقة الإنتاجية من الصين، أي ما يزيد عن 30%، والباقي من اليابان وكوريا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأوروبا. من منظور كبار المنتجين في العالم، تتمتع شركة Japan Catalyst بأكبر طاقة إنتاجية لشركة SAP، حيث تصل إلى 700,000 طن سنويًا، تليها شركة BASF التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 600,000 طن سنويًا. بعد إطلاق الطاقة الإنتاجية الجديدة لشركة البتروكيماويات التابعة، وصلت الطاقة الإنتاجية إلى 150,000 طن سنويًا، لتحتل المرتبة التاسعة عالميًا، حيث يبلغ تركيز صناعة أكبر عشرة منتجين عالميًا حوالي 90%.

من منظور التجارة العالمية، لا تزال كوريا الجنوبية واليابان أكبر مصدري منتجات الألبان في العالم، حيث يبلغ إجمالي صادراتهما 800 ألف طن، ما يمثل 70% من حجم التجارة العالمية. في حين أن الصين لا تصدر سوى عشرات الآلاف من الأطنان من منتجات الألبان، إلا أنه مع التحسن التدريجي في الجودة، من المتوقع أن تزداد صادراتها مستقبلاً. تُعدّ الأمريكتان والشرق الأوسط وأوروبا الوسطى والشرقية مناطق الاستيراد الرئيسية. بلغ استهلاك منتجات الألبان العالمي حوالي 3 ملايين طن في عام 2021، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط ​​نمو الاستهلاك السنوي حوالي 4% في السنوات القليلة المقبلة، منها آسيا التي تشهد نمواً يقارب 6%، ومناطق أخرى تتراوح بين 2% و3%.

ستصبح الصين قطب نمو العرض والطلب العالمي على حامض الأكريليك والإستر

من حيث الطلب العالمي، من المتوقع أن يظل استهلاك حمض الأكريليك العالمي عند معدل نمو سنوي متوسط ​​يتراوح بين 3.5% و4% في الفترة 2020-2025، حيث تمثل الصين معدل نمو استهلاك حمض الأكريليك في آسيا النامية بنسبة تصل إلى 6%، مدفوعًا بالطلب المرتفع على SAP والأكريلات بسبب ارتفاع الدخل المتاح والطلب على المنتجات عالية الجودة.

ومن وجهة نظر العرض العالمي، فإن الطلب القوي في السنوات القليلة المقبلة حفز الشركات الصينية على زيادة الاستثمار في الطاقة الإنتاجية لحمض الأكريليك المتكامل، ولكن لا توجد في الأساس أي طاقة جديدة في بقية العالم.

ومن الجدير بالذكر أنه، باعتبارها الشركة الكيميائية الرائدة في مجال حمض الأكريليك، في مركز الطلب السريع النمو، تواصل بذل الجهود لزيادة القدرة الإنتاجية لحمض الأكريليك، أكريلات البيوتيل وSAP لوضع الجهود، ثلاثة منتجات في توزيع القدرة الإنتاجية العالمية في المركز الرابع والثاني والتاسع، مما يشكل ميزة قوية على نطاق واسع والقدرة التنافسية المتكاملة.

بالنظر إلى الخارج، شهدت صناعة حمض الأكريليك في أوروبا والولايات المتحدة عددًا من الأجهزة القديمة والحوادث في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وسيزداد الطلب على حمض الأكريليك والمنتجات النهائية المستوردة من الصين في الأسواق الخارجية، في حين يتزايد الطلب على المونومرات الدقيقة والمنتجات النهائية لحمض الأكريليك في الصين، وستظهر صناعة حمض الأكريليك في الصين تطوراً أكثر قوة.