1.النمو السريع لحجم صناعة الإيبوكسي والبروبان

إيبوكسي بروبان، باعتباره اتجاهًا رئيسيًا لتمديد المواد الكيميائية الدقيقة في سلسلة صناعة البروبيلين، فقد حظي باهتمام غير مسبوق في الصناعة الكيميائية الصينية. ويرجع ذلك أساسًا إلى مكانته المهمة في المواد الكيميائية الدقيقة واتجاه التنمية الناتج عن اتصال السلسلة الصناعية للمنتجات المتعلقة بالطاقة الجديدة. وفقًا للبيانات الإحصائية، اعتبارًا من نهاية عام 2023، تجاوز حجم صناعة الإيبوكسي والبروبان في الصين 7.8 مليون طن سنويًا، وهو ما يزيد بنحو عشرة أضعاف مقارنة بعام 2006. من عام 2006 إلى عام 2023، أظهر الحجم الصناعي للإيبوكسي والبروبان في الصين معدل نمو سنوي متوسط ​​قدره 13٪، وهو أمر نادر في الصناعة الكيميائية. وخاصة في السنوات الأربع الماضية، تجاوز متوسط ​​معدل نمو حجم الصناعة 30٪، مما يدل على زخم نمو مذهل.

الشكل 1 التغيرات السنوية في معدل التشغيل لغاز البروبان الإيبوكسي في الصين

وراء هذا النمو السريع، هناك عوامل متعددة تدفعه. أولاً، باعتباره امتدادًا مهمًا في مجرى صناعة البروبيلين، يُعد الإبيكلوروهيدرين مفتاحًا لتحقيق تنمية راقية في المؤسسات الخاصة. مع تحول وتطوير الصناعة الكيميائية المحلية، تولي المزيد والمزيد من المؤسسات اهتمامًا بمجال المواد الكيميائية الدقيقة، وقد حظي الإيبوكسي بروبان، كجزء مهم منها، باهتمام واسع النطاق بطبيعة الحال. ثانيًا، وضعت تجربة التطوير لشركات ناجحة مثل وانهوا الكيميائية معيارًا للصناعة، ويوفر تكامل سلسلتها الصناعية الناجحة ونماذج التطوير المبتكرة مرجعًا للمؤسسات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، مع التطور السريع لصناعة الطاقة الجديدة، جلبت أيضًا وصلة السلسلة الصناعية بين الإيبوكسي بروبان والمنتجات ذات الصلة بالطاقة الجديدة مساحة تطوير واسعة.

ومع ذلك، فقد جلب هذا النمو السريع أيضًا سلسلة من المشاكل. أولاً، أدى التوسع السريع في حجم الصناعة إلى تناقضات حادة بين العرض والطلب. على الرغم من استمرار نمو الطلب في السوق على بروبان الإيبوكسي، إلا أن معدل نمو العرض أسرع بشكل واضح، مما يؤدي إلى انخفاض مستمر في معدل تشغيل الشركات ومنافسة سوقية شرسة بشكل متزايد. ثانيًا، هناك ظاهرة خطيرة من المنافسة المتجانسة داخل الصناعة. بسبب نقص التكنولوجيا الأساسية وقدرات الابتكار، تفتقر العديد من الشركات إلى مزايا تنافسية متمايزة في جودة المنتج والأداء وجوانب أخرى، ولا يمكنها التنافس على حصة السوق إلا من خلال حروب الأسعار وغيرها من الوسائل. هذا لا يؤثر فقط على ربحية الشركات، بل يقيد أيضًا التطور الصحي للصناعة.

2.تكثيف التناقضات بين العرض والطلب

مع التوسع السريع لصناعة بروبان الإيبوكسي، يتفاقم التناقض بين العرض والطلب. على مدار الثمانية عشر عامًا الماضية، بلغ متوسط ​​معدل تشغيل بروبان الإيبوكسي في الصين حوالي 85%، محافظًا على استقرار نسبي. ومع ذلك، بدءًا من عام 2022، سينخفض ​​معدل تشغيل بروبان الإيبوكسي تدريجيًا، ومن المتوقع أن ينخفض ​​إلى حوالي 70% بحلول عام 2023، وهو أدنى مستوى تاريخي له. يُظهر هذا التغيير بوضوح شدة المنافسة في السوق وتفاقم التناقضات بين العرض والطلب.

هناك سببان رئيسيان لتفاقم تناقضات العرض والطلب. من ناحية، مع التوسع السريع في حجم الصناعة، يدخل المزيد والمزيد من الشركات سوق الإيبوكسي بروبان، مما يؤدي إلى اشتداد المنافسة في السوق. وللتنافس على حصة السوق، يتعين على الشركات خفض الأسعار وزيادة الإنتاج، مما يؤدي إلى انخفاض مستمر في معدلات التشغيل. من ناحية أخرى، فإن مجالات تطبيق المصب للإيبوكسي بروبان محدودة نسبيًا، وتتركز بشكل رئيسي في مجالات بولي إيثر بوليولات، وكربونات ثنائي الميثيل، وبروبيلين جليكول، وإيثر الكحول. من بينها، بولي إيثر بوليولات هي مجال التطبيق الرئيسي المصب للإيبوكسي بروبان، حيث تمثل 80٪ أو أكثر من إجمالي استهلاك الإيبوكسي بروبان. ومع ذلك، فإن معدل نمو الاستهلاك في هذا المجال يتماشى مع معدل نمو الاقتصاد الصيني، والنمو الصناعي أقل من 6٪، وهو أبطأ بكثير من معدل نمو العرض من الإيبوكسي بروبان. وهذا يعني أنه على الرغم من نمو الطلب في السوق، فإن معدل النمو أبطأ بكثير من معدل نمو العرض، مما يؤدي إلى تكثيف التناقضات بين العرض والطلب.

3.الحد من الاعتماد على الواردات

يُعدّ الاعتماد على الواردات أحد المؤشرات الرئيسية لقياس فجوة العرض في السوق المحلية، وهو أيضًا معيار مهم يعكس مستوى حجم الواردات. على مدار الثمانية عشر عامًا الماضية، بلغ متوسط ​​اعتماد الصين على استيراد بروبان الإيبوكسي حوالي 14%، وبلغ ذروته عند 22%. ومع ذلك، مع التطور السريع لصناعة بروبان الإيبوكسي المحلية والزيادة المستمرة في حجم الإنتاج المحلي، شهد الاعتماد على الواردات اتجاهًا تنازليًا عامًا بعد عام. ومن المتوقع أن ينخفض ​​اعتماد الصين على استيراد بروبان الإيبوكسي إلى حوالي 6% بحلول عام 2023، ليصل إلى أدنى مستوى تاريخي له في الثمانية عشر عامًا الماضية.

الشكل 2 اتجاه اعتماد الصين على البروبان الإيبوكسي المستورد

يُعزى انخفاض الاعتماد على الواردات بشكل رئيسي إلى عاملين. أولًا، مع التوسع السريع في صناعة الإيبوكسي والبروبان المحلية، تحسّنت جودة وأداء المنتجات المحلية بشكل ملحوظ. وقد حققت العديد من الشركات المحلية إنجازاتٍ كبيرة في الابتكار التكنولوجي وبحوث وتطوير المنتجات، مما أدى إلى أن تكون جودة الإيبوكسي والبروبان المُنتج محليًا مماثلة تقريبًا للمنتجات المستوردة. وقد منح هذا الشركات المحلية ميزة تنافسية أكبر في السوق وقلل من اعتمادها على المنتجات المستوردة. ثانيًا، مع الزيادة المستمرة في طاقة إنتاج الإيبوكسي والبروبان المحلية، تحسّنت سعة العرض في السوق بشكل ملحوظ، مما يُمكّن الشركات المحلية من تلبية طلب السوق بشكل أفضل وتقليل الطلب على المنتجات المستوردة.

ومع ذلك، فقد أدى انخفاض الاعتماد على الواردات إلى ظهور سلسلة من المشاكل. أولًا، مع التوسع المستمر في سوق الإيبوكسي والبروبان المحلي والنمو المستمر في الطلب، يزداد ضغط العرض على المنتجات المحلية. وإذا لم تتمكن الشركات المحلية من زيادة الإنتاج والجودة، فقد يتفاقم التناقض بين العرض والطلب في السوق. ثانيًا، مع انخفاض الاعتماد على الواردات، تواجه الشركات المحلية ضغوطًا تنافسية متزايدة. وللتنافس على حصة السوق والحفاظ على القدرة التنافسية، تحتاج الشركات المحلية إلى تحسين مستواها التكنولوجي وقدراتها الابتكارية باستمرار.

4.تحليل وضع التنمية المستقبلية

سيشهد سوق الإيبوكسي والبروبان الصيني سلسلة من التغيرات الجذرية في المستقبل. ووفقًا للبيانات الإحصائية، من المتوقع أن يتجاوز حجم صناعة الإيبوكسي والبروبان في الصين 14 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، وأن يظل متوسط ​​معدل النمو السنوي مرتفعًا عند 8.8% بين عامي 2023 و2030. ولا شك أن هذا النمو السريع سيفاقم ضغط العرض على السوق ويزيد من خطر فائض الطاقة الإنتاجية.

غالبًا ما يُنظر إلى معدل تشغيل أي صناعة كمؤشر مهم لتقييم ما إذا كان السوق فائضًا. عندما يكون معدل التشغيل أقل من 75%، فقد يكون هناك فائض في السوق. يتأثر معدل التشغيل بشكل مباشر بمعدل نمو سوق المستهلكين النهائيين. في الوقت الحالي، يُعدّ البولي إيثر بوليولات المجال الرئيسي للاستخدامات اللاحقة لإيبوكسي بروبان، والذي يُمثل أكثر من 80% من إجمالي الاستهلاك. ومع ذلك، فإن مجالات الاستخدام الأخرى، مثل ثنائي ميثيل الكربونات، وبروبيلين جليكول، وإيثر الكحول، ومثبطات اللهب، على الرغم من وجودها، تُشكل نسبة صغيرة نسبيًا ودعمًا محدودًا لاستهلاك الإبيكلوروهيدرين.

تجدر الإشارة إلى أن معدل نمو استهلاك بولي إيثر بوليولات يتوافق بشكل أساسي مع معدل نمو الاقتصاد الصيني، وأن نموه على نطاق صناعي أقل من 6%، وهو أقل بكثير من معدل نمو عرض بروبان الإيبوكسي. هذا يعني أنه على الرغم من بطء معدل النمو لدى المستهلكين، فإن النمو السريع في جانب العرض سيزيد من تدهور بيئة العرض والطلب في سوق بروبان الإيبوكسي. في الواقع، قد يكون عام 2023 أول عام يشهد فائضًا في المعروض في صناعة بروبان الإيبوكسي في الصين، ولا يزال احتمال حدوث فائض كبير على المدى الطويل.

يتميز إيبوكسي البروبان، كمنتج انتقالي في ظل التطور السريع للصناعة الكيميائية في الصين، بخصائص فريدة. فهو يتطلب منتجات تتميز بالتجانس والحجم، مع انخفاض نسبي في عوائق الاستثمار والتكنولوجيا، وسهولة الحصول على المواد الخام. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب أيضًا خصائص متوسطة المدى في السلسلة الصناعية، مما يعني إمكانية توسيع نطاقها في المراحل اللاحقة. تلعب هذه الأنواع من المنتجات دورًا حاسمًا في التطور المتطور للصناعة الكيميائية، ولكنها تواجه أيضًا خطر تقلبات السوق.

لذلك، بالنسبة للمؤسسات التي تنتج إيبوكسي البروبان، فإن كيفية السعي إلى التمايز في تطوير السلسلة الصناعية في ظل المنافسة الشرسة في السوق وكيفية استخدام التكنولوجيا الأكثر تقدمًا لتقليل تكاليف الإنتاج ستصبح اعتبارات استراتيجية مهمة لتطورها المستقبلي.