1 、النمو السريع لحجم صناعة البروبان الايبوكسي

الايبوكسي البروبان، كاتجاه تمديد رئيسي للمواد الكيميائية الدقيقة في سلسلة صناعة البروبيلين، وقد حظي باهتمام غير مسبوق في الصناعة الكيميائية الصينية. ويرجع ذلك أساسًا إلى موقعها المهم في المواد الكيميائية الدقيقة واتجاه التطوير الناتج عن ربط السلسلة الصناعية للمنتجات ذات الصلة بالطاقة الجديدة. وفقا للبيانات الإحصائية، حتى نهاية عام 2023، تجاوز حجم صناعة بروبان الإيبوكسي في الصين 7.8 مليون طن سنويا، وهو ما زاد ما يقرب من عشرة أضعاف مقارنة بعام 2006. ومن عام 2006 إلى عام 2023، أظهر الحجم الصناعي لبروبان الإيبوكسي في الصين بمعدل نمو سنوي متوسط ​​13%، وهو أمر نادر في الصناعة الكيميائية. وخاصة في السنوات الأربع الماضية، تجاوز متوسط ​​معدل نمو حجم الصناعة 30٪، مما يدل على زخم نمو مذهل.

الشكل 1: تغيرات معدل التشغيل السنوي لبروبان الإيبوكسي في الصين

وراء هذا النمو السريع، هناك عوامل متعددة تدفعه. أولاً، باعتباره امتدادًا مهمًا لسلسلة صناعة البروبيلين، يعد الإبيكلوروهيدرين هو المفتاح لتحقيق التنمية المكررة في المؤسسات الخاصة. مع التحول والارتقاء بالصناعة الكيميائية المحلية، أصبح المزيد والمزيد من الشركات تهتم بمجال المواد الكيميائية الدقيقة، ومن الطبيعي أن يحظى البروبان الإيبوكسي، كجزء مهم منه، باهتمام واسع النطاق. ثانيًا، وضعت تجربة التطوير للمؤسسات الناجحة مثل Wanhua Chemical معيارًا للصناعة، ويوفر تكامل السلسلة الصناعية الناجحة ونماذج التطوير المبتكرة مرجعًا للمؤسسات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، مع التطور السريع لصناعة الطاقة الجديدة، فإن اتصال السلسلة الصناعية بين البروبان الإيبوكسي والمنتجات ذات الصلة بالطاقة الجديدة قد جلب أيضًا مساحة تطوير واسعة.

ومع ذلك، فإن هذا النمو السريع جلب أيضًا سلسلة من المشاكل. أولاً، أدى التوسع السريع في حجم الصناعة إلى تناقضات حادة على نحو متزايد بين العرض والطلب. على الرغم من أن الطلب في السوق على البروبان الإيبوكسي مستمر في النمو، فمن الواضح أن معدل نمو العرض أسرع، مما يؤدي إلى انخفاض مستمر في معدل تشغيل المؤسسات ومنافسة شرسة بشكل متزايد في السوق. ثانياً، هناك ظاهرة خطيرة تتمثل في المنافسة المتجانسة داخل الصناعة. ونظرا للافتقار إلى التكنولوجيا الأساسية وقدرات الابتكار، تفتقر العديد من الشركات إلى المزايا التنافسية المتباينة في جودة المنتج والأداء والجوانب الأخرى، ولا يمكنها التنافس على حصة السوق إلا من خلال حروب الأسعار وغيرها من الوسائل. وهذا لا يؤثر فقط على ربحية الشركات، بل يحد أيضًا من التنمية الصحية للصناعة.

2 、- اشتداد التناقضات بين العرض والطلب

ومع التوسع السريع في صناعة البروبان الإيبوكسي، أصبح التناقض بين العرض والطلب حادًا بشكل متزايد. في السنوات الـ 18 الماضية، بلغ متوسط ​​معدل تشغيل بروبان الإيبوكسي في الصين حوالي 85٪، مع الحفاظ على اتجاه مستقر نسبيًا. لكن ابتداءً من عام 2022، سينخفض ​​معدل تشغيل بروبان الإيبوكسي تدريجياً، ومن المتوقع أن ينخفض ​​إلى حوالي 70% بحلول عام 2023، وهو مستوى منخفض تاريخياً. ويظهر هذا التغيير بشكل كامل شدة المنافسة في السوق وتزايد حدة التناقضات بين العرض والطلب.

هناك سببان رئيسيان وراء تكثيف التناقضات بين العرض والطلب. من ناحية، مع التوسع السريع في حجم الصناعة، تدخل المزيد والمزيد من الشركات سوق البروبان الإيبوكسي، مما يؤدي إلى اشتداد المنافسة في السوق. ولكي تتمكن الشركات من المنافسة على الحصة السوقية، يتعين عليها خفض الأسعار وزيادة الإنتاج، مما يؤدي إلى انخفاض مستمر في معدلات التشغيل. من ناحية أخرى، فإن مجالات تطبيق البروبان الإيبوكسي محدودة نسبيًا، وتتركز بشكل رئيسي في مجالات البولي إيثر بوليول، وكربونات ثنائي ميثيل، والبروبيلين جليكول، وإيثرات الكحول. من بينها، تعد بوليولات البولي إيثر مجال التطبيق الرئيسي لبروبان الإيبوكسي، وهو ما يمثل 80٪ أو أكثر من إجمالي استهلاك بروبان الإيبوكسي. ومع ذلك، فإن معدل نمو الاستهلاك في هذا المجال يتوافق مع معدل نمو الاقتصاد الصيني، ونمو النطاق الصناعي أقل من 6٪، وهو أبطأ بكثير من معدل نمو العرض من البروبان الإيبوكسي. وهذا يعني أنه على الرغم من نمو الطلب في السوق، فإن معدل النمو أبطأ بكثير من معدل نمو العرض، مما يؤدي إلى تكثيف التناقضات بين العرض والطلب.

3 、الحد من الاعتماد على الاستيراد

يعد الاعتماد على الواردات أحد المؤشرات الرئيسية لقياس فجوة العرض في السوق المحلية، كما أنه عامل مهم يعكس مستوى حجم الواردات. وفي السنوات الثماني عشرة الماضية، بلغ متوسط ​​الاعتماد على واردات بروبان الإيبوكسي في الصين حوالي 14%، ليصل إلى ذروته بنسبة 22%. ومع ذلك، مع التطور السريع لصناعة البروبان الإيبوكسي المحلية والزيادة المستمرة في الحجم المحلي، أظهر الاعتماد على الاستيراد اتجاهًا متناقصًا عامًا بعد عام. ومن المتوقع أنه بحلول عام 2023، سينخفض ​​اعتماد الصين على واردات البروبان الإيبوكسي إلى حوالي 6%، ليصل إلى أدنى مستوى تاريخي في الأعوام الثمانية عشر الماضية.

الشكل 2: اتجاه اعتماد الصين على البروبان الإيبوكسي المستورد

ويرجع الانخفاض في الاعتماد على الواردات بشكل رئيسي إلى عاملين. أولاً، مع التوسع السريع لصناعة البروبان الإيبوكسي المحلية، تحسنت جودة وأداء المنتجات المحلية بشكل كبير. حققت العديد من الشركات المحلية اختراقات كبيرة في الابتكار التكنولوجي وأبحاث المنتجات وتطويرها، مما أدى إلى أن تكون جودة بروبان الإيبوكسي المنتج محليًا مماثلة تقريبًا للمنتجات المستوردة. وقد أعطى هذا للشركات المحلية ميزة تنافسية أكبر في السوق وقلل من اعتمادها على المنتجات المستوردة. ثانياً، مع الزيادة المستمرة في القدرة الإنتاجية المحلية لبروبان الإيبوكسي، تحسنت القدرة على العرض في السوق بشكل ملحوظ. وهذا يمكّن الشركات المحلية من تلبية طلب السوق بشكل أفضل وتقليل الطلب على المنتجات المستوردة.

ومع ذلك، فإن انخفاض الاعتماد على الواردات جلب أيضًا سلسلة من المشاكل. أولاً، مع التوسع المستمر لسوق البروبان الإيبوكسي المحلي والنمو المستمر للطلب، يتزايد أيضًا ضغط العرض للمنتجات المحلية. إذا كانت الشركات المحلية غير قادرة على زيادة الإنتاج والجودة، فقد يزداد حدة التناقض بين العرض والطلب في السوق. ثانيا، مع انخفاض الاعتماد على الواردات، تواجه الشركات المحلية ضغوطا أكبر للمنافسة في السوق. ومن أجل التنافس على حصة السوق والحفاظ على القدرة التنافسية، تحتاج الشركات المحلية إلى تحسين مستواها التكنولوجي وقدراتها الابتكارية بشكل مستمر.

4 、تحليل الوضع التنموي المستقبلي

سيواجه سوق البروبان الإيبوكسي الصيني سلسلة من التغييرات العميقة في المستقبل. ووفقا للبيانات الإحصائية، من المتوقع أن يتجاوز حجم صناعة البروبان الإيبوكسي في الصين 14 مليون طن/سنة بحلول عام 2030، وسيظل متوسط ​​معدل النمو السنوي عند مستوى مرتفع قدره 8.8% من عام 2023 إلى عام 2030. وهذا معدل النمو السريع مما لا شك فيه أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم ضغط العرض على السوق وزيادة مخاطر الطاقة الفائضة.

غالبًا ما يُنظر إلى معدل تشغيل الصناعة كمؤشر مهم لتقييم ما إذا كان السوق فائضًا. عندما يكون معدل التشغيل أقل من 75%، قد يكون هناك فائض في السوق. يتأثر معدل التشغيل بشكل مباشر بمعدل نمو السوق الاستهلاكية النهائية. في الوقت الحاضر، مجال التطبيق الرئيسي لبروبان الإيبوكسي هو البولي إيثر بوليول، والذي يمثل أكثر من 80٪ من إجمالي الاستهلاك. ومع ذلك، فإن مجالات التطبيق الأخرى مثل كربونات ثنائي ميثيل، والبروبيلين جليكول وإيثر الكحول، ومثبطات اللهب، على الرغم من وجودها، لديها نسبة صغيرة نسبيًا ودعم محدود لاستهلاك الإبيكلوروهيدرين.

ومن الجدير بالذكر أن معدل نمو استهلاك بوليولات البولي إيثر يتوافق بشكل أساسي مع معدل نمو الاقتصاد الصيني، ونمو نطاقها الصناعي أقل من 6٪، وهو أقل بكثير من معدل نمو العرض من البروبان الإيبوكسي. وهذا يعني أنه على الرغم من أن معدل النمو في جانب المستهلك بطيء نسبيًا، فإن النمو السريع في جانب العرض سيزيد من تدهور بيئة العرض والطلب في سوق البروبان الإيبوكسي. في الواقع، قد يكون عام 2023 بالفعل هو العام الأول من زيادة العرض في صناعة البروبان الإيبوكسي في الصين، ويظل احتمال زيادة العرض على المدى الطويل مرتفعًا.

يتمتع بروبان الإيبوكسي، كمنتج انتقالي في التطور السريع للصناعة الكيميائية في الصين، بخصائصه الفريدة. فهو يتطلب أن تتمتع المنتجات بخصائص التجانس والحجم، مع وجود حواجز استثمارية وتكنولوجية منخفضة نسبيًا، وسهولة الوصول إلى المواد الخام. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج أيضًا إلى امتلاك سمات متوسطة المدى في السلسلة الصناعية، مما يعني أنها تستطيع تحقيق التوسع النهائي للسلسلة الصناعية. تلعب هذه الأنواع من المنتجات دورًا حاسمًا في التطوير الدقيق للصناعة الكيميائية، ولكنها تواجه أيضًا خطر صدمات تجانس السوق.

لذلك، بالنسبة للمؤسسات التي تنتج بروبان الإيبوكسي، فإن كيفية البحث عن التمايز في تطوير السلسلة الصناعية في ظل المنافسة الشرسة في السوق وكيفية استخدام التكنولوجيا الأكثر تقدمًا لتقليل تكاليف الإنتاج ستصبح اعتبارات استراتيجية مهمة لتنميتها المستقبلية.